Assessoria Estratégica

Assessor independente líder em transações de fusões e aquisições no Brasil.

Desde 2007, a G5|Evercore assessorou seus clientes em operações de fusões, aquisições, desinvestimentos e reestruturações totalizando mais de R$ 100 bilhões em valor.


A G5 | Evercore apoia seus clientes no desenvolvimento e implementação de estratégias de negócios que resultem na criação de valor aos acionistas, assessorando-os na implementação de complexas transações de fusões e aquisições, desinvestimentos, reestruturações financeiras, captações de recursos, formação de joint ventures e privatizações.

Através de uma abordagem de trabalho típica de “butique de investimento”, a G5 | Evercore oferece a seus clientes uma assessoria sempre independente, confidencial e livre dos conflitos de interesse típicos de instituições bancárias diversificadas e de grande porte.

Assessor independente líder em transações de fusões e aquisições no Brasil.
Desde 2007, a G5|Evercore assessorou seus clientes em operações de fusões, aquisições, desinvestimentos e reestruturações totalizando quase R$ 100 bilhões em valor.

Através de alianças estratégicas e parcerias com renomadas instituições financeiras internacionais, a G5 | Evercore consegue ampliar seu alcance geográfico, garantindo a seus clientes amplo acesso a investidores e mercados internacionais.

Fusões e Aquisições

Buscamos desenvolver e manter relacionamentos de longo prazo com nossos clientes através de uma abordagem de trabalho sempre customizada e capaz de endereçar seus interesses de forma plena e eficiente. Ao assessorar clientes em processos de aquisição de empresas, a G5 | Evercore identifica potenciais alvos de aquisição, coordena trabalhos de diligência, efetua estudos de avaliação do valor econômico das empresas-alvo e desenvolve as alternativas, financeiras e táticas, mais adequadas para implementação de uma transação. Ao final, assessoramos nossos clientes ao longo de todo o processo negocial, definindo a estrutura societária e os termos comerciais que garantem a conclusão bem-sucedida de cada transação.

Desinvestimentos e Vendas de Empresas

Assessoramos clientes na venda de empresas, unidades de negócios ou ativos específicos e participações relevantes de capital, avaliando e recomendando as alternativas financeiras e estratégicas mais adequadas a cada processo. Nossa assessoria engloba a definição da dinâmica de venda a ser adotada em cada situação, coordenação dos trabalhos de diligência preparatória, organização de data rooms, elaboração de estudos de avaliação do valor econômico além da preparação de memorandos de informações e outros materiais de vendas julgados apropriados. Ao longo do processo, identificamos e contatamos os investidores, estratégicos e financeiros julgados apropriados, assessorando nossos clientes em todo o processo negocial, de forma a garantir a conclusão bem-sucedida de cada transação.

Restruturações Financeiras

A G5 | Evercore oferece assessoria especializada e abrangente a empresas, credores e investidores envolvidos em processos de reorganização, recapitalização ou reestruturação extrajudicial. Nossa experiência inclui capitalizações, aquisições, vendas de ativos e reestruturações de dívida contraídas nos mercados local e internacional, para uma base diversificada de clientes.

Buscamos firmar acordos consensuais entre credores e acionistas que atendam os interesses de nossos clientes. Um dos objetivos centrais da nossa assessoria é minimizar o tempo para a formalização dos acordos, a fim de reduzir o impacto desses processos nas operações e atividades comerciais das empresas.

Captação de Recursos

Atuamos como assessores independentes e com ampla experiência em temas relacionados a estrutura de capital, para a implementação de captações privadas de recursos através da emissão de instrumentos de dívida ou de capital.

Assessoria para Abertura de Capital (IPO)

A G5 | Evercore oferece assessoria independente a empresas na sua preparação para abertura de capital em Bolsa de Valores. Atuamos como um “assessor de confiança” dos acionistas e executivos da empresa ao longo de todo um processo que, invariavelmente, é complexo e transformacional. Na qualidade de assessor independente, os interesses da G5 |Evercore estão sempre alinhados com os de seus clientes, o que nos permite contribuir de forma relevante na interlocução junto ao sindicato de instituições financeiras coordenadoras do IPO.

A G5 | Evercore se envolve em todos as etapas de um IPO, começando pelo planejamento do projeto, passando pela revisão do plano de negócios da empresa, a preparação para a diligência e a seleção das instituições financeiras, até a coordenação dos trabalhos de dia-a-dia realizados pelo grupo formado por bancos, corretoras, advogados, auditores e outros especialistas envolvidos na transação.

Pareceres de Valor (Fairness Opinions)

Somos frequentemente demandados a emitir Pareceres de Valor para expressar uma opinião independente sobre a adequação financeira de transações estratégicas. A G5 | Evercore é reconhecida pela sua independência, experiência e capacidade técnica para esse tipo de trabalho, o que reforça sua capacidade para fornecer uma perspectiva completa, ponderada e imparcial sobre transações estratégicas implementadas por terceiros.

Transações Recentes

Assessorando

Na venda dos seus ativos de transmissão no Brasil

Em andamento
Assessorou

Na aquisição de uma participação de 63,7% em Cetrel de Odebrecht Ambiental

2017
Assessorou

No laudo de avaliação da venda de sua participação de 100% na Petroquímica Suape (PQS) para

2016
Assessorou

Na venda de sua participação de 100% na refinaria Nansei Skiyu K.K. por ~US$130 milhões para a Taiyo Oil Co.

2016
Assessorou

Na venda de sua participação na Petrobras Argentina por US$892 milhões para a

2016
Assessorou

Assessor Financeiro Exclusivo para o Conselho da BR Properties na análise da oferta de aquisição não solicitada da GP Investimentos e ADIA

2016
Assessorou

Na avaliação econômico-financeira da (i) Parnaíba Gás Natural S.A. (PGN), (ii) da participação do Cambuhy na PGN e (iii) das debêntures mandatoriamente conversíveis em ações do Cambuhy (na PGN)

2016
Assessorou

Na venda

2015
Assessorou

Na venda de sua participação de 24,4% de Invepar por R$1,35 bilhão

2015
Assessorou

Na venda por R$1,35 bilhão para

2015
Assessorou

Na avaliação financeira de ativos de US$25 milhões nas Bacias de Bijupirá e Salema

2015
Assessorou

Na avaliação financeira de ativos na Bacia de Campos

2015
Assessorou

No laudo de avaliação da aquisição de participações da Petra Energia em 3 térmicas e 1 comercializadora da Eneva S.A., avaliadas em R$425 milhões

2015
Assessorou

Na venda da participação societária nos aeroportos de Natal e Brasília

2015
Assessorou

Na venda de sua operação brasileira Arjo Wiggins para

2015
Assessorou

Na aquisição de uma participação minoritária na

2015
Assessorou

Na captação de recursos para desenvolvimento de um empreendimento imobiliário

2015
Assessorou

Na aquisição por R$280 milhões da

2015
Assessorou

Na avaliação da aquisição das participações minoritárias em 3 térmicas e 1 comercializadora do grupo Eneva S.A., avaliadas em R$476 milhões, e na avaliação da relação de troca entre as partes envolvidas, com um equity value da Eneva de R$321 milhões

2014
Assessorou

Na venda de seus ativos hoteleiros para

2014
Assessorou

Na alienação de suas operações de café torrado e moído para

2014
Assessorou

Na venda para

2014
Assessorou

Na aquisição da

2014
Assessorou

Na venda para

2013
Assessorou

Na venda para

2013
Assessorou

Na venda para

2013
Assessorou

Na venda para
BK Brasil S.A. Master Franqueado Burger King Corporation - Brasil

2012
Assessorou

Na formação de sua JV e captação de recursos com

2012
Assessorou

Na formação de sua JV com o

2012
Assessorou

Na aquisição da

2012
Assessorou

Na aquisição do

2012
Assessorou

Na venda para

2012
Assessorou

Na venda de suas operações no Brasil para a

2012
Assessorou

Na aquisição do

2012
Assessorou

Na captação de recursos para o projeto de geração de energia solar e eólica

2012
Assessorando

International Bondholders Committee
Na reestruturação da sua dívida de ~R$65 bilhões

Em andamento
Assessorou

Na venda de sua UHE Santo Antonio do Jari para

2011
Assessorando

Na reestruturação de sua divida de ~R$75 milhões

Em andamento
Assessorou

Na reestruturação da sua dívida de ~R$10 bilhões

2016
Assessorou

Na renegociação de sua dívida de R$2,3 bilhões

2016
Assessorou

Na reestruturação da sua dívida de ~R$150 milhões

2016
Assessorou

No reperfilamento de sua dívida de US$132 milhões

2016
Assessorou

Na venda para

2010
Assessorou

Na parceria estratégica com a

2010
Assessorou

No laudo de avaliação devido à dívida de ~R$2,3 bilhões

2014
Assessorou

Na reestruturação da sua dívida

2013
Assessorando

Na reestruturação de seu endividamento financeiro de aproximadamente R$ 3.9 bilhões.

Em andamento
Assessorou

Na reestruturação de seu endividamento de ~R$ 200 milhões

2017
Assessorou

Na captação de recursos para a aquisição de

2014
Assessorou

Na captação de recursos para o Shopping Bossa Nova Rio de Janeiro

2014
Assessorou

Na venda para

2011
Assessorou

Na venda de sua participação na

2010
Assessorou

Na venda para

2010
Assessorou

Na venda de 55% de

2009
Assessorou

Na venda para

2008
Assessorou

Na venda para

2008
Assessorou

Na venda para

2007
Assessorou

Na renegociação de sua dívida de R$ 2,3 bilhões.

2011
Assessorou

Na reestruturação de sua dívida e R$ 800 milhões

2007
Assessorou

Na reestruturação de sua dívida e R$ 800 milhões

2008
Assessorou

Na venda da

2017

Em sua reestruturação da dívida de US $ 132 milhões.

2015