OS PROFISSIONAIS DA G5 | EVERCORE ATUAM COMO ASSESSORES DA ESTRITA CONFIANÇA DE SEUS CLIENTES

A G5 | Evercore é a maior empresa independente de serviços financeiros do Brasil, com atuação e liderança nas áreas de Gestão de Patrimônio, Fusões e Aquisições, Restruturação Financeira e Real Estate.


Marcio Santiago

São Paulo

Sócio na G5 | Evercore. Trabalhou no Pátria/Blackstone (MD em Fusões e Aquisições Brasil), Standard Bank (Head de Energia e Infraestrutura Brasil), assim como no Banco Finantia, ING Bank, Citibank e BankBoston, em geral na divisão de Investment Banking. Marcio possui MBA pelo IBMEC Business School (SP), mestrado pela ESPM (SP) e bacharelado em Economia pela Unicamp (Campinas, SP).

Transações Importantes

Assessorando a Abengoa em reestruturação de dívida e venda de ativos
Assessorando a WPE na reestruturação de dívida e venda de ativos
Assessorando a GenRent na venda da Brentech
Fairness Opinions para ENEVA ref. à PGN (gás), Parnaíbas I, III e IV
Assessorou o GIC na avaliação financeira, estruturação e negociação para aquisição minoritária de uma plataforma de geração de energia no Brasil
Assessorou Pacific Hydro na tentativa de aquisição de parques eólicos
Assessorou o projeto de 2,2GW da Usina Hidroelétrica de Mpanda Nkuwa (Moçambique) em discussões estratégicas para levantamento de capital junto a investidores Chineses, Brasileiros, Moçambicanos e Sul-Africanos
Assessorou CGN-MPC na tentativa de aquisição de 20% da Usina Hidroelétrica de Jirau à GDF Suez
Assessorou a CELPA (Rede) na colocação de US$ 250mn 5NC3 Eurobond
Assessorou Triunfo-UTC-Egis na privatização do Aeroporto Viracopos
Assessorou o Grupo Rede na tentativa de venda de ativos para Brookfield
Assessorou a Alusa Engenharia em negociações estratégicas com investidores Chineses e do Oriente Médio
Assessorou a State Grid Corporation of China na aquisição de 7 ativos Brownfield de transmissão no Brasil
Assessorou China Merchants, Huaneng Group e Huaneng Renewables em tentativas de aquisição em portos e energia no Brasil
Assessorou a EDP-Energias do Brasil na avaliação da CESP para privatização
Assessorou a AMPLA (Grupo Endesa) em sua reestruturação de dívida


Nathaniel Wendling

São Paulo

Sócio na G5|Evercore. Iniciou sua carreira na Goldman, Sachs & Co., trabalhando nos escritórios de São Paulo e Nova Iorque. Posteriormente foi sócio da Explora Investimentos. Nathaniel tem experiência como CFO de empresas, tendo mais recentemente sido CFO da OAS Investimentos e liderado a reestruturação financeira do Grupo. Nathaniel possui bacharelado em Administração pela Universidade de São Paulo (FEA/USP) e AMP pela Harvard Business School.

Transações Importantes

Assessorando Grupo de credores da Oi no processo de recuperação judicial da empresa
Assessorando a Abengoa no seu processo de reestruturação de dívida no Brasil
Assessorou a GE na venda de sua divisão plástica/ petroquímica
Assessorou a GE na venda de sua participação na Penske Logistics
Assessorou a Aracruz na compra da Riocell/ Klabin
Assessorou a Aracruz na venda de ativos para a Weyerhaeuser
Assessorou a Arapar/ Lorentzen em sua reorganização societária
Assessorou a Light/ EDF em sua reestruturação de dívida
Assessorou a TDS Logistics em sua fusão com a Syncreon
Assessorou a Syncreon na venda para a Genx360
Assessorou a Energias de Portugal em sua reestruturação societária
Assessorou a Temple Inland em sua reestruturação e raid defense
Assessorou a GloboPar em sua reestruturação de dívida
Assessorou a MicroFocus em seu IPO
Assessorou a Goodman Global em seu IPO
Assessorou a Apollo Management na venda da Goodman Global
Assessorou a Metaldyne na venda de seus ativos industriais
Assessorou a APC na venda para a Schneider Electric


Levindo Coelho Santos

São Paulo

Levindo Coelho Santos é Sócio Sênior na G5 Evercore. Iniciou sua carreira em auditoria na Arthur Andersen (1986-91). Posteriormente, atuou por 12 anos como especialista em fusões & aquisições em instituições financeiras, notadamente como Head of Investment Banking do HSBC Brasil e Diretor Executivo do Morgan Stanley. Entre 2003 e 2010 foi sócio-diretor da Jardim Botânico Investimentos, na gestão de investimentos em empresas nascentes de base tecnológica. Mais recentemente, atuou como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Springs Global (2012) e Diretor Presidente da Brix Energia e Futuros S. A. (2013-2016). Levindo acumula experiência relevante como Conselheiro de Administração de diversas empresas, sendo credenciado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). É formado em Administração de Empresas pela Universidade Fumec (MG), possui MBA pela Northern Arizona University e Mestrado em Relações Internacionais pela Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.

Transações Importantes

Assessorou a fusão entre Brahma e Antarctica na criação da AmBev
Assessorou a fusão entre Globocabo e Multicanal criando da NET
Assessorou a Bestfoods na aquisição da Arisco
Assessorou a Telemar na sua reestruturação societária
Assessorou a Direct TV Latin America na sua reestruturação societária
Assessorou o Governo do Estado de São Paulo na privatização da CPFL
Assessorou o Governo Federal na privatização da Telebras
Assessorou na venda de participação de controle na NEC in Brasil pela NEC Corporation
Assessorou a Multicanal na sua reestruturação de dívida
Assessorou na fusão entre Ale e Sat
Assessorou na venda da RM Sistemas para o Grupo TOTVS
Assessorou na venda da ATAN para a Accenture
Assessorou o Grupo Ultra no seu IPO
Assessorou no IPO da Brasil Insurance